بررسی بازار اسکوتر برقی و دوچرخه برقی اروپا 2019

سال 2019 سال مهمی برای صنعت حمل و نقل میکرو اروپا بود. اسکوترهای برقی مشترک، پس از گسترش سریع سال 2018، وارد مرحله تنظیم و تثبیت شدند. دوچرخه های برقی به مسیر رشد قوی خود ادامه دادند و از 3 میلیون دستگاه فروختند در سال. امسال، نیروهای ترکیبی از سیاست، سرمایه و فناوری چشم انداز حرکت سبز در سراسر اروپا را تغییر دادند.

*این تجزیه و تحلیل بر اساس گزارش‌های صنعتی متعدد و داده‌های بازار منتشر شده در سال‌های 2019-2020 است که هدف آن ارائه زمینه تاریخی بازار برای وبلاگ برند KUKIRIN است.*

I. بررسی اجمالی بازار: E-دوچرخه ها از 3 میلیون فراتر رفتند، E-بازار اسکوتر با ارزش نزدیک به 300 میلیون دلار

در سال 2019، بازار تحرک الکتریکی اروپا نتایج چشمگیری ارائه داد.

طبق داده‌های گردآوری‌شده توسط LEVA-EU (انجمن خودروهای الکتریکی سبک اروپا)، فروش دوچرخه‌های برقی در اروپا تقریباً به3 میلیون واحددر سال 2019. آلمان رهبری این قاره را با1.36 میلیون واحدفروخته شده و بیش از یک چهارم کل فروش اروپا را به خود اختصاص داده است. هلند فروخت423000 واحد، در حالی که بلژیک فروخت238000 واحد. قابل توجه است که دوچرخه های برقی سهم قابل توجهی از کل فروش دوچرخه در هر کشور را به خود اختصاص داده اند: 31.5٪ در آلمان، 42٪ در هلند، و چشمگیر است.51%در بلژیک-به این معنی که در بلژیک، از هر دو دوچرخه فروخته شده بیش از یک دوچرخه برقی بود.

در بخش اسکوتر و موتورسیکلت برقی، ResearchAndMarkets اندازه بازار اروپا در سال 2019 را در حدود284.2 میلیون دلار. در حالی که این رقم نسبتاً کم است، با توجه به اینکه اسکوترهای مشترک تنها در سال های 2018-2019 وارد بازار اروپا شدند، پتانسیل رشد قابل توجهی است.

*منابع: LEVA-EU , ResearchAndMarkets *

II. غواصی عمیق در بازار دوچرخه برقی: آلمان پیشتاز است، سیاست باعث رشد می شود

2.1 آلمان: بزرگترین E{1}}بازار دوچرخه اروپا

در سال 2019، بازار دوچرخه برقی آلمان به مسیر رشد قوی خود ادامه داد. در مجموع از1.36 میلیونe-دوچرخه در طول سال فروخته شد که تقریباً 38٪ از کل فروش اروپا را تشکیل می دهد. سه دسته اصلی-دوچرخه‌های شهری/شهری-دوچرخه‌های الکترونیکی-تورینگ و دوچرخه‌های کوهستانی برقی (e-MTB)-با هم تشکیل شده‌اند.94%از تمام فروش دوچرخه الکترونیکی در آلمان.

صادرات e{0}}دوچرخه آلمان نیز عملکرد خوبی داشت. در سال 2018، تولیدکنندگان آلمانی تقریباً صادرات داشتند440,000e-دوچرخه، نشان دهنده a51%نسبت به سال 2017 افزایش یافته است. این نشان دهنده امتیاز برندی است که "ساخت آلمان" در بخش دوچرخه های-بالا- فرمان می دهد.

2.2 بلژیک: بالاترین نرخ برق رسانی در اروپا

بلژیک در سال 2019 با دوچرخه های برقی به بالاترین میزان نفوذ الکترونیکی دوچرخه در اروپا دست یافت.51%از کل فروش دوچرخه بلژیک همچنین به عنوان پیشرو در بخش دوچرخه‌سواری سرعت (-سرعت بالا e-دوچرخه) با فروش رو به رشد ظاهر شد.33%در سال 2019 تا 4 درصد از سهم بازار را تصاحب کند. بلژیک به‌عنوان تنها کشور اروپایی با چارچوب قانونی اختصاصی برای پدلکس‌های سرعت، به بزرگترین بازار اتحادیه اروپا برای موتور سیکلت‌های برقی تبدیل شد.16,000ثبت نام در سال 2019-a56%افزایش یک ساله-بیش از-سال.

*منبع: LEVA-EU *

2.3 سیاست های تجاری پویایی بازار را تغییر می دهند

سال 2019 تغییر قابل توجهی در سیاست تجاری اتحادیه اروپا به سمت دوچرخه های الکترونیکی چینی بود. در 18 ژانویه 2019، کمیسیون اروپا رسماً عوارض ضد دامپینگ و جبرانی را بر روی دوچرخه‌های الکترونیکی وارداتی از چین اعمال کرد. تأثیر بر پویایی بازار فوری و چشمگیر بود:

• واردات دوچرخه‌های الکترونیکی-از چین از اتحادیه اروپا به شدت کاهش یافت660,000واحدها در سال 2018 به107,000واحدها در سال 2019 - کاهش بیش از حد80%
• در همین حال، صادرات دوچرخه از تایوان (چین) به اتحادیه اروپا افزایش یافت.338,000واحدها، الف80%افزایش یک ساله-بیش از-سال
• ویتنام به عنوان دومین-بزرگ منبع، تقریباً صادرات ظاهر شد155,000واحدها
• صادرات ترکیه تقریباً 5.5 برابر شد و تقریباً به آن رسید13,000واحدها

قابل‌توجه، میانگین قیمت واحد دوچرخه‌های الکترونیکی وارداتی از تایوان (چین) بود€1,055، در حالی که میانگین قیمت محصولات از سرزمین اصلی چین به کاهش یافت€258، 42 درصد کاهش داشته است. این تغییر نشان دهنده آن است که تحت فشار تعرفه، دسترسی به بازار اروپا برای محصولات پایین-به طور فزاینده ای دشوار بود.

*منبع: LEVA-EU *

III. بازار اسکوتر برقی: موج اشتراکی با واقعیت نظارتی روبرو می شود

3.1 اندازه و رشد بازار

به گفته ResearchAndMarkets، بازار اسکوتر و موتور سیکلت برقی اروپا در سال 2019 به ارزش284.2 میلیون دلار، با پیش بینی برای رسیدن758.5 ​​میلیون دلارتا سال 2025، نشان دهنده نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) است27.6%. این پیش‌بینی خوش‌بینانه عمدتاً ناشی از قوانین سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا و مقررات ملی انتشار گازهای گلخانه‌ای، همراه با حمایت از سیاست از تحرک سبز بود.

در فرانسه، مجموع فروش وسایل نقلیه الکتریکی سبک شخصی (PLEVs)، از جمله اسکوترهای برقی، هاوربرد و دستگاه‌های مشابه، از605000 واحددر سال 2019. در حالی که این رقم تنها 5 درصد افزایش را نسبت به سال 2018 نشان می دهد،400%نسبت به سال 2016 افزایش یافته است که نشان دهنده گسترش سریع بازار در سال های اخیر است.

3.2 رقابت سرمایه در میان اپراتورهای مشترک

سال 2019 شاهد رقابت شدید سرمایه در بخش اسکوتر برقی مشترک بود. بازیگران اروپایی و رقبای مستقر در ایالات متحده{2}}درگیر رقابت شدید بازار هستند.

اپراتور سوئدی Voi با موفقیت مطرح شد30 میلیون دلاردر اوایل سال 2019 و اسکوترهای نسل بعدی- مجهز به باتری های قابل تعویض را معرفی کرد. استارت آپ فرانسوی Dott اعلام کرد30 میلیون یورودور سرمایه گذاری سری A در ماه ژوئیه، به رهبری EQT و غول رسانه ای آفریقای جنوبی Naspers. بودجه برای راه اندازی دو مدل جدید اسکوتر باتری قابل تعویض-و گسترش کسب و کار اجاره دوچرخه الکترونیکی خود در ماه های آینده اختصاص داده شد.

*منبع: رویترز*

3.3 چشم انداز نظارتی: مطالعه موردی مونیخ

در سال 2019، اسکوترهای برقی مشترک 100 روز اول خود را در مونیخ آلمان نشان دادند. طبق تحقیقات McKinsey، تنها در عرض 100 روز،ششاپراتورهای اسکوتر-Bird، Circ، Hive، Lime، Tier، و Voi-در2,000اسکوترهای مشترک در سراسر شهر

داده ها نشان داد که هر روروک مخصوص بچه ها به طور متوسط ​​تقریباً تکمیل شده است5.5سفر در روز، با میانگین مسافت سفر در حدود2 کیلومتر. همکاری Tier با اداره حمل و نقل مونیخ (MVG) نشان داد که حمل و نقل کوچک مشترک می تواند به جای رقابت با حمل و نقل عمومی مکمل باشد، و به عنوان یک ابزار ارزشمند برای اتصال "اولین-مایل و آخرین{2}} مایل عمل می کند.

با این حال، چالش های نظارتی نیز ظاهر شد. برخی از شهرها مجوزهای اپراتور را به دلیل نگرانی های ایمنی لغو کردند. Dott رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرد و اولین اپراتوری شد که بیمه نامه رایگان حوادث و مسئولیت شخص ثالث را برای کاربران در فرانسه و بلژیک ارائه کرد.

IV. ورود تولیدکنندگان سنتی: SEAT از اولین موتورسیکلت الکتریکی رونمایی کرد

در نوامبر 2019، خودروساز اسپانیایی SEAT از اولین مفهوم موتورسیکلت الکتریکی خود، اسکوتر e{1} رونمایی کرد که ورود رسمی خودروسازان سنتی به بخش خودروهای دوچرخه الکتریکی را نشان می‌دهد.

این موتورسیکلت الکتریکی که با همکاری سایلنس ساخته شد، دارای یک11 کیلو واتموتور، معادل a125 سی سیموتور احتراق داخلی، با حداکثر سرعت100 کیلومتر در ساعتو شتاب 0-50 کیلومتر بر ساعت3.8 ثانیه. محدوده آن رتبه بندی شد114 کیلومتر، با هزینه شارژ کامل فقط€0.60-0.70. برای سواران بریتانیا، بر اساس مسافت پیموده شده سالانه از5000 مایل، هزینه های هفتگی برق تقریباً می شود£1.

ورود SEAT به عنوان یک جزء کلیدی از استراتژی گسترده تر میکروموبیلت گروه فولکس واگن در نظر گرفته شد. این گروه قبلاً از یک مفهوم چهار چرخ کاملاً الکتریکی به نام Minimo رونمایی کرده بود.

*منابع: رویترز، الکترک *

V. محرک ها و چالش های بازار

5.1 محرک های کلیدی رشد

• مشوق های سیاست: دولت ایتالیا اختصاص داد11.34 میلیون دلار(10 میلیون یورو) برای یارانه خرید اسکوتر برقی. فرانسه تا سقف یارانه ارائه کرد€3,543برای -دوچرخه‌های برقی (با باتری‌های بیش از 10 کیلووات ساعت) به شرکت‌هایی با کمتر از 50 کارمند. در دسامبر 2018، مادرید اسپانیا شروع به عرضه کرد€886یارانه موتورسیکلت های برقی با قیمت کمتر€9,440با حداکثر سرعت بیش از 70 کیلومتر در ساعت.
• تاثیر اقتصاد مشترک: گسترش اسکوترهای مشترک به طور قابل توجهی آگاهی عمومی و پذیرش راه حل های حرکت الکتریکی را افزایش داد.
• تشدید مقررات انتشار گازهای گلخانه ای: استانداردهای سختگیرانه روزافزون اتحادیه اروپا و ملی آلایندگی، مصرف کنندگان را به سمت جایگزین های الکتریکی سوق داده است.

5.2 چالش های جاری

• اضطراب دامنه و شکاف های زیرساختی: زیرساخت ناکافی شارژ همچنان مانع مهمی برای رشد بازار است.
• افزایش زمان شارژ: در مقایسه با چند دقیقه مورد نیاز برای سوخت‌گیری یک وسیله نقلیه معمولی، زمان شارژ برای دو{0}}دوچرخه‌های برقی نسبتا طولانی باقی ماند.
• هزینه های اولیه بالاتر: علی‌رغم هزینه‌های عملیاتی پایین‌تر، قیمت اولیه خرید دوچرخه‌های{0}}الکتریکی بالاتر از مدل‌های مشابه موتورهای احتراق داخلی باقی ماند.
• نگرانی های ایمنی و نظارتی: حوادث ایمنی و مسائل مربوط به انسداد پیاده رو در ارتباط با اسکوترهای مشترک باعث اقدامات محدودکننده در برخی شهرها شد.

VI. نتیجه گیری: از سال 2019 به آینده نگاه می کنیم

با نگاهی به پایان سال 2019، بازار تحرک الکتریکی اروپا تصویر واضحی را ارائه کرد: e-فروش دوچرخه از مرز 3 میلیون واحد فراتر رفت، با نرخ برق رسانی بیش از 50 درصد در بلژیک برای اولین بار؛ اپراتورهای اسکوتر مشترک از «گسترش سریع» به «کشت فشرده» با نوآوری‌هایی مانند باتری‌های قابل تعویض و بیمه‌های کاربر در حال انتقال هستند. و ورود خودروساز سنتی SEAT نشان داد که دو{4}}دوچرخه های برقی در حال تبدیل شدن به بخشی از جریان اصلی گفتگوی تحرک هستند.

برای برندهایی مانند KUKIRIN، سال 2019 هم چالش ها و هم فرصت ها را نشان داد. تغییر سیاست‌های تجاری پویایی بازار را تغییر داد، و استراتژی‌هایی که تولیدکنندگان چینی اتخاذ کردند-اعم از تغییر تولید به تایوان (چین، ویتنام، یا ترکیه، یا ارتقاء کیفیت و ارزش محصول{3}}چشم‌انداز آینده آنها را در بازار اروپا تعیین می‌کند.

*این تجزیه و تحلیل بر اساس گزارش‌های صنعتی متعدد و داده‌های بازار منتشر شده در سال‌های 2019-2020 است که هدف آن ارائه زمینه تاریخی برای وبلاگ برند KUKIRIN است.*